Beta Inteligente simplificado: BBAE y MarketGrader presentan las carteras automatizadas

Nos complace anunciar una emocionante asociación entre BBAE y MarketGrader, pionero en índices beta inteligentes. Esta colaboración reúne la experiencia de dos líderes del sector para presentar un conjunto de carteras modelo de valores estadounidenses. Las carteras modelo Beta Inteligente de MarketGrader están diseñadas específicamente para ofrecer una rentabilidad superior ajustada al riesgo, identificando y poseyendo las empresas de mayor calidad del mercado estadounidense.

El poder de las carteras Beta Inteligente

La inversión beta inteligente ha ganado gran popularidad en los últimos años por su capacidad de ofrecer a los inversores una forma más inteligente de construir su futuro financiero. A diferencia de los ETF indexados tradicionales, las carteras Beta Inteligente van más allá de la ponderación tradicional por capitalización bursátil e incorporan factores como la calidad, el potencial de crecimiento y la valoración de las empresas. Al aprovechar la amplia experiencia de MarketGrader en investigación de acciones y su innovador sistema de análisis fundamental, BBAE puede ofrecer a los inversores una gama de carteras beta inteligentes que apuntan a superar a los fondos indexados tradicionales.

Carteras Beta Inteligentes a través de BBAE Mi Asesor

  1. La cartera principal del BBAE MarketGrader: La cartera principal, compuesta por 300 valores, está diseñada para funcionar como columna vertebral de una estrategia centrada en la revalorización del capital a largo plazo. Combina de forma óptima valores de gran, mediana y pequeña capitalización para equilibrar la máxima rentabilidad sin asumir riesgos innecesarios a nivel de empresa o cartera. La cartera Core está referenciada al índice S&P 500 y, al igual que el resto de carteras Beta Inteligente de BBAE, puede emparejarse con un modelo BBAE Ingreso fijo dentro de la plataforma Mi Asesor de BBAE.
  2. La cartera de crecimiento compuesto BBAE MarketGrader: Diseñada para inversores dispuestos a asumir un riesgo ligeramente superior al de la cartera básica, la cartera de crecimiento compuesto combina un mayor porcentaje de empresas de mediana y pequeña capitalización con una cartera de gran capitalización que recompensa a las empresas orientadas al crecimiento. Está referenciado al índice S&P 500.
  3. La cartera de crecimiento e ingresos BBAE MarketGrader: La Cartera de Crecimiento e Ingresos de 100 acciones está diseñada para inversores que buscan pagos de dividendos constantes de su cartera de renta variable sin renunciar a la revalorización del capital a largo plazo. La Cartera de Crecimiento e Ingresos ponderada por el rendimiento tiene como objetivo una rentabilidad anual por dividendos de entre el 4,5% y el 5%, además de una rentabilidad por precios que trata de igualar, como mínimo, la rentabilidad beta del mercado. El objetivo de rentabilidad por dividendo de la cartera es muy superior a la rentabilidad media por dividendo del S&P 500. La cartera está referenciada al Índice de dividendos Dow Jones Select.

¿Cómo funciona?

La metodología patentada de 24 factores de MarketGrader califica todas las empresas invertibles de EE.UU., centrándose en el crecimiento sostenible y los precios razonables. BBAE aprovecha este sistema de calificación diaria para seleccionar los componentes de sus carteras de beta inteligente. Estas carteras están diseñadas para reequilibrarse automáticamente cada seis meses, garantizando un rendimiento óptimo. A diferencia de los fondos indexados, la estructura de cuenta gestionada de BBAE permite a los inversores poseer directamente acciones (incluidas acciones fraccionadas) de cada valor, lo que ofrece una transparencia total.

Esperamos poder ofrecer a los inversores una alternativa mejor a los ETF indexados tradicionales, con una estructura que ofrezca total transparencia sobre cada participación y que los inversores puedan comprar con un solo clic y una cuenta mínima de sólo 2.000 dólares. La colaboración entre BBAE y MarketGrader pretende ayudar a los clientes de BBAE a alcanzar sus objetivos financieros mediante estrategias de inversión más inteligentes.

«Las carteras modelo Beta Inteligente de MarketGrader, ahora disponibles para los clientes de BBAE, representan la máxima expresión de nuestro objetivo de dotar a los inversores de herramientas para construir un patrimonio duradero», afirmó Carlos Díez, fundador y consejero delegado de MarketGrader. «Nuestra metodología se basa en la creencia de que los creadores constantes de valor económico son los mejores generadores de valor para el accionista a largo plazo, y nuestra incansable misión es ayudar a los inversores a encontrar y poseer tales empresas.»

La asociación estratégica entre BBAE y MarketGrader supone un paso importante en el ámbito de la inversión beta inteligente. Al combinar la innovadora plataforma de gestión de inversiones de BBAE con la experiencia de MarketGrader en análisis de renta variable e índices Beta Inteligentes, los inversores pueden acceder ahora a una gama de carteras Beta Inteligente diseñadas para ofrecer una rentabilidad superior ajustada al riesgo. Para obtener más información sobre estas carteras e iniciar su viaje hacia una inversión más inteligente, visite bbae.com/portfolios.

Cláusula de exención de responsabilidad: El presente artículo tiene carácter exclusivamente informativo y no constituye asesoramiento en materia de inversión ni una oferta de compra o venta de valores. Invertir conlleva riesgos inherentes. Realice siempre una investigación exhaustiva o consulte a un experto financiero antes de tomar cualquier decisión de inversión.

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