Beta inteligente más inteligente
La beta inteligente ha arrasado en el mundo de la inversión, y por una buena razón: Una cartera de valores individuales similar a un índice que busca mejores rendimientos ajustados al riesgo que un fondo indexado real es algo que podría encajar en la cartera de casi cualquier inversor.
Existe la beta -invertir una parte de la cartera de forma que se adapte al mercado en general- y luego está la beta inteligente: tratar de obtener un poco más de rentabilidad por unidad de riesgo. Y luego está la beta inteligente de BBAE, impulsada por MarketGrader, una empresa con más de 20 años de historia que ha estado utilizando la beta inteligente incluso antes de que se llamara beta inteligente, y cuyos índices tienen un historial de superación de sus índices de referencia.
Las carteras de beta inteligente de BBAE Marketgrader -que equilibramos con la cartera de renta fija de BBAE- no se basan en uno o unos pocos factores como los que se ven habitualmente, sino en 24 factores fundamentales (como la relación precio/capital y la rentabilidad del capital) que cuentan con el respaldo tanto del mundo académico como de los profesionales.
La beta inteligente, incluidas las carteras de BBAE que figuran a continuación, no tratan de perseguir altos rendimientos. Más bien, considérelo un mejor bloque de construcción para la base de su cartera. Un modesto paso adelante que, sumado a lo largo de los años, debería dar a su cartera una gran ventaja.
¿Un beneficio final? Transparencia. Con las cuentas gestionadas de BBAE, a diferencia de lo que ocurre con los fondos, usted mantiene todas las acciones directamente en su cuenta (nosotros nos limitamos a operar para facilitarle las cosas). Si está preocupado porque ha visto cuentas gestionadas que requieren inversiones mínimas de 100.000 dólares o más, no lo esté: Los mínimos de BBAE son tan bajos como 2.000 dólares.
- El Índice MarketGrader US Core Portfolio se publicó por primera vez el 4 de septiembre de 2023. Todos los precios de cierre históricos diarios estimados anteriores a esa fecha se basan en pruebas retrospectivas (es decir, cálculos de cómo podría haberse comportado el índice en el pasado si hubiera existido). La información sobre el rendimiento de las pruebas retrospectivas es puramente hipotética y sólo tiene fines informativos. El rendimiento de las pruebas retrospectivas no representa el rendimiento real y no debe interpretarse como una indicación del rendimiento real. Los resultados pasados no son indicativos de resultados futuros.
Cartera principal del BBAE MarketGrader
Más informaciónLa Cartera BBAE MarketGrader Core busca resultados de inversión que se correspondan, en general, antes de comisiones y gastos, con la rentabilidad del Índice MarketGrader US Core Portfolio. El Índice MarketGrader US Core Portfolio proporciona exposición a un índice basado en reglas que pretende ofrecer a los inversores un medio de seguir a las empresas estadounidenses que ocupan los primeros puestos en el análisis GARP (crecimiento a un precio razonable) + Calidad de MarketGrader. Mediante una exposición diversificada a la renta variable estadounidense de pequeña, mediana y gran capitalización, el índice pretende servir a los inversores como participación básica en sus carteras. El Índice MarketGrader US Core Portfolio se construye a partir de una combinación de cuatro Índices MarketGrader que incluyen el Índice MarketGrader US Select Large Cap, el Índice MarketGrader US Large Cap 100, el Índice MarketGrader US Mid Cap 100 y el Índice MarketGrader US Small Cap 100.
Cumulative Index Returns
15 años
10 años
5 años
.........Índice S&P 500......... - El Índice MarketGrader US Growth Compounding Portfolio se publicó por primera vez el 4 de septiembre de 2023. Todos los precios de cierre históricos diarios estimados anteriores a esa fecha se basan en pruebas retrospectivas (es decir, cálculos de cómo podría haberse comportado el índice en el pasado si hubiera existido). La información sobre el rendimiento de las pruebas retrospectivas es puramente hipotética y sólo tiene fines informativos. El rendimiento de las pruebas retrospectivas no representa el rendimiento real y no debe interpretarse como una indicación del rendimiento real. Los resultados pasados no son indicativos de resultados futuros.
Cartera de crecimiento compuesto BBAE MarketGrader
Más informaciónLa Cartera BBAE MarketGrader Growth Compounding busca resultados de inversión que se correspondan, en general, antes de comisiones y gastos, con la rentabilidad del Índice MarketGrader US Growth Compounding Portfolio. El Índice MarketGrader US Growth Compounding Portfolio proporciona exposición a un índice basado en reglas que pretende dar a los inversores un medio para seguir a las empresas estadounidenses de alto rendimiento. Mediante una exposición diversificada a la renta variable estadounidense de pequeña, mediana y gran capitalización, el índice pretende servir a los inversores como participación orientada al crecimiento dentro de su cartera. El Índice MarketGrader US Growth Compounding Portfolio se construye a partir de una combinación de cuatro Índices MarketGrader que incluyen el Índice MarketGrader US Select Large Cap, el Índice MarketGrader US Large Cap 100, el Índice MarketGrader US Mid Cap 100 y el Índice MarketGrader US Small Cap 100.
Cumulative Index Returns
15 años
10 años
5 años
.........Índice S&P 500......... - El Índice MarketGrader US Income 100 se publicó por primera vez el 4 de septiembre de 2023. Todos los precios de cierre históricos diarios estimados anteriores a esa fecha se basan en pruebas retrospectivas (es decir, cálculos de cómo podría haberse comportado el índice en el pasado si hubiera existido). La información sobre el rendimiento de las pruebas retrospectivas es puramente hipotética y sólo tiene fines informativos. El rendimiento de las pruebas retrospectivas no representa el rendimiento real y no debe interpretarse como una indicación del rendimiento real. Los resultados pasados no son indicativos de resultados futuros.
Cartera de Crecimiento e ingresos de BBAE MarketGrader
Más informaciónLa Cartera BBAE MarketGrader de Crecimiento e Ingresos tiene como objetivo lograr unos resultados de inversión que, antes de comisiones y gastos, se correspondan en general con la rentabilidad del Índice MarketGrader US Income 100. Este índice en concreto ofrece a los inversores un enfoque estratégico para obtener exposición a empresas estadounidenses conocidas no sólo por su importante rentabilidad por dividendo, sino también por obtener una puntuación favorable en el análisis GARP (crecimiento a un precio razonable) + Calidad, propiedad de MarketGrader. El énfasis del Índice MarketGrader US Income 100 está en identificar empresas que ofrezcan potencial tanto para la generación de ingresos mediante dividendos como para la revalorización del capital, lo que puede resultar especialmente atractivo para los inversores centrados en los ingresos que buscan un enfoque equilibrado del crecimiento y los ingresos.
Cumulative Index Returns
15 años
10 años
5 años
.........Índice Dow Jones de Dividendos Selectos.........