Beta inteligente más inteligente

La beta inteligente ha arrasado en el mundo de la inversión, y por una buena razón: Una cartera de valores individuales similar a un índice que busca mejores rendimientos ajustados al riesgo que un fondo indexado real es algo que podría encajar en la cartera de casi cualquier inversor.

Existe la beta -invertir una parte de la cartera de forma que se adapte al mercado en general- y luego está la beta inteligente: tratar de obtener un poco más de rentabilidad por unidad de riesgo. Y luego está la beta inteligente de BBAE, impulsada por MarketGrader, una empresa con más de 20 años de historia que ha estado utilizando la beta inteligente incluso antes de que se llamara beta inteligente, y cuyos índices tienen un historial de superación de sus índices de referencia.

Las carteras de beta inteligente de BBAE Marketgrader -que equilibramos con la cartera de renta fija de BBAE- no se basan en uno o unos pocos factores como los que se ven habitualmente, sino en 24 factores fundamentales (como la relación precio/capital y la rentabilidad del capital) que cuentan con el respaldo tanto del mundo académico como de los profesionales.

La beta inteligente, incluidas las carteras de BBAE que figuran a continuación, no tratan de perseguir altos rendimientos. Más bien, considérelo un mejor bloque de construcción para la base de su cartera. Un modesto paso adelante que, sumado a lo largo de los años, debería dar a su cartera una gran ventaja.

¿Un beneficio final? Transparencia. Con las cuentas gestionadas de BBAE, a diferencia de lo que ocurre con los fondos, usted mantiene todas las acciones directamente en su cuenta (nosotros nos limitamos a operar para facilitarle las cosas). Si está preocupado porque ha visto cuentas gestionadas que requieren inversiones mínimas de 100.000 dólares o más, no lo esté: Los mínimos de BBAE son tan bajos como 2.000 dólares.

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    Nuestra Cartera de Crecimiento e Ingresos está diseñada para inversores que buscan tanto un alto rendimiento como la revalorización del capital. El modelo de MarketGrader consta de 100 acciones cuidadosamente seleccionadas y su objetivo es ofrecer una rentabilidad anual por dividendos de entre el 4,5% y el 5%, al tiempo que se esfuerza por igualar la rentabilidad de los precios del mercado.

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