Cartera principal de MarketGrader

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Rendimiento acumulado
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Rentabilidad anualizada
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Desviación típica anualizada
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Rentabilidad/Desviación típica

Cómo puede ayudarle

Con nuestra Cartera Principal de 300 acciones, pretendemos ofrecerle una alternativa más rentable que el tradicional fondo índice S&P 500. La cartera principal no persigue una rentabilidad superior asumiendo mucho riesgo, como podría hacer un fondo gestionado activamente. En cambio, está diseñada para ofrecer un rendimiento moderadamente mejor en un horizonte plurianual, manteniendo el riesgo en un rango similar al del índice. Obtener mejores rendimientos con un riesgo similar es prácticamente la definición de una buena inversión, y creemos que la cartera principal de MarketGrader le ofrece una buena oportunidad de conseguirlo.

Tenga en cuenta

Las carteras de beta inteligente están diseñadas específicamente para servir como bloques diversificados dentro de su cartera de inversión. En el mundo de la beta inteligente, el "éxito" suele traducirse en la consecución de una rentabilidad ajustada al riesgo moderadamente superior a la del mercado en general. Cabe señalar que las estrategias beta inteligente pueden presentar desviaciones típicas más elevadas (una medida del riesgo) en comparación con sus respectivos índices de referencia. Sin embargo, la métrica de rentabilidad por unidad de desviación típica suele considerarse más crucial a la hora de evaluar su rendimiento.

A quién va dirigido

A los inversores de todo tipo les gusta el equilibrio entre riesgo y rentabilidad que ofrece la cartera Principal. Constituye un excelente componente de renta variable, especialmente si se combina con la cartera de renta fija de BBAE.

Tarifas

La estructura de comisiones de BBAE es una tarifa plana del 0,50% anual de los activos gestionados (AUM). Esta tarifa se aplica a todas las carteras, independientemente de su estrategia de inversión o composición específica, y cubre todos los gastos de transacción de corretaje y los servicios de reequilibrio de su cartera. Damos prioridad a la transparencia y la sencillez en nuestras estructuras de honorarios, garantizando que no haya sorpresas ni cargos ocultos.

Descargo de responsabilidad

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Rentabilidad anualizada

Últimos 15 añosvs. ... S&P 500
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Últimos 10 añosvs. ... S&P 500
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Últimos 5 añosvs. ... S&P 500
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Desviación típica anualizada

Últimos 15 añosvs. ... S&P 500
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Últimos 10 añosvs. ... S&P 500
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Últimos 5 añosvs. ... S&P 500
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Rentabilidad/Desviación típica

Últimos 15 añosvs. ... S&P 500
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Últimos 10 añosvs. ... S&P 500
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Últimos 5 añosvs. ... S&P 500
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