更卓越的Smart Beta

Smart Beta在投资界备受瞩目,其背后原因不言而喻:它是一个由个股组成、类似指数的投资组合,旨在实现比现有指数基金更好的风险调整后收益。这种投资组合对大多数投资者都是一个值得考虑的选择。

在投资领域,有一种投资策略被称为Beta,即投资组合的收益随市场变化,与整体或平均收益保持一致。而另一种策略则是Smart Beta,它旨在在承担稍高风险的情况下获得更好的回报。BBAE的Smart Beta由MarketGrader提供支持,这是一家有着20多年历史的公司,在Smart Beta还未被如此命名之前就一直研究相关投资策略,并且其指数一直以超越基准指数的表现而出名。

BBAE的MarketGrader Smart Beta投资组合与BBAE的固定收益投资组合相结合,不是像通常情况下那样基于一个或几个因子,而是基于 24 个基本因子(如市盈率和净资产收益率),这些因子得到了学术界和从业者的广泛认可。

Smart Beta包括以下 BBAE 的投资组合,这种策略并不仅为了追求高回报,而在于追求稳定收益。您可以将其视为构建投资组合的一个更优选择。千里之行,始于足下,经过多年的复利累积,您的投资组合收益将会有显著的提升。

最后一个亮点是透明度。 在 BBAE 的管理账户中与基金不同的是,您可以直接在账户中持有所有股票(我们负责交易只是为了让您更轻松)。如果您因为看到托管账户需要最低投资额为10万美元或更高而感到担忧,不必担心,BBAE的最低投资额低至2,000美元。

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  • MarketGrader 稳健型组合

    我们的稳健型组合抓住了MarketGrader业绩的精髓——基于基本面的合理价值增长(GARP)投资——涵盖300种股票的投资组合,是标普500指数的直接替代品。

    累计收益率

    近十五年

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    标普500.........
    了解更多BBAE MarketGrader投资组合旨在跟踪MarketGrader开发的模型投资组合,即 "指数的指数"。本页面显示的所有历史数据仅与MarketGrader创建的模型投资组合的回测表现有关,并不反映任何 BBAE 投资组合的实际业绩。回测结果并不代表实际投资结果,实际投资结果可能有所不同,并且需要支付资产管理费用,同时可能受到交易滑点和其他因素的影响。所有展示数据均基于截至 2023 年 8 月 31 日的总收益回报。
  • MarketGrader 增长复利型组合

    与稳健型组合一样,我们的增长复利型组合也涵盖 300 只股票,但其中包括更多的中小市值公司,并且在因子权重上更加注重成长因素,来为能承担更高波动性的投资者追求稍高的资本增值。

    累计收益率

    近十五年

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    标普500.........
    了解更多BBAE MarketGrader投资组合旨在跟踪MarketGrader开发的模型投资组合,即 "指数的指数"。本页面显示的所有历史数据仅与MarketGrader创建的模型投资组合的回测表现有关,并不反映任何 BBAE 投资组合的实际业绩。回测结果并不代表实际投资结果,实际投资结果可能有所不同,并且需要支付资产管理费用,同时可能受到交易滑点和其他因素的影响。所有展示数据均基于截至 2023 年 8 月 31 日的总收益回报。
  • MarketGrader 增长收益型组合

    我们的增长收益型组合专为希望获得高收益和资本增值的投资者设计。该组合由 100 种精选的股票组成,目标是实现 4.5% – 5% 的年股息收益率,同时力争与市场价格回报率相匹配。

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    道琼斯精选红利指数.........
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