参议院计划打击太阳能股票、$HE 投资案例、$PPTA 内幕交易等
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- 参议院终止太阳能税收抵免计划打击了美国太阳能股票
- Horizon Kinetics：夏威夷电力 ($HE) 投资案例
- 约翰-保尔森在 Perpetua Resources 上押注 1 亿美元 $PPTA
- 热门股票： $ROKU 与亚马逊合作，$LLY 收购 $VERV，$TXN 向美国芯片公司投入 600 亿美元
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参议院终止太阳能税收抵免计划打击了美国太阳能股票
参议院提出的到 2028 年取消太阳能税收抵免的新提案震撼了太阳能产业，导致股票暴跌，并给增长预测注入了重大的政策风险。 该计划将在三年内将投资税收抵免从 30% 削减至零，同时保留对核能和其他基荷能源的激励措施。 Sunrun（$RUN）的租赁模式严重依赖抵免，其股价暴跌 40%。 如果住宅安装放缓，SolarEdge（$SEDG）和Enphase（$ENPH）这两家主要住宅硬件供应商也将面临需求逆风。 First Solar 公司（$FSLR）对 ITC 的依赖程度较低，又有制造业信贷的支持，因此抗风险能力较强，但在大盘下挫时仍下跌了 18%。 本文将分析每家公司面临的风险，以及哪些业务模式在拟议的变革中风险最大。点击此处阅读全文。
Horizon Kinetics：夏威夷电力 ($HE) 投资案例
Horizon Kinetics 将夏威夷电力工业公司（$HE）视为一个引人注目的 “资本收益曲线”机会，强调了 2023 年毛伊岛野火危机是如何造成市场严重失调的。 火灾发生后，该公用事业公司股价暴跌 74%，随后达成了 19.2 亿美元的和解协议，在连续支付股息 122 年后，股息被迫暂停。 尽管近期面临资本挑战，但 Horizon Kinetics 认为，受监管的公用事业业务基本保持不变，每年可产生约 1.5 亿多美元的正常化收益。 由于清楚地了解四年的结算时间表和可用的流动性选择，该公司认为 HE 的交易折价过高，约为危机前估值的四分之一。 投资论点的核心是，市场对暂时性中断缺乏耐心，这为收购一家优质的受监管公用事业公司创造了机会，一旦履行了结算义务，该公司将具有恢复分红和恢复价格的巨大潜力。点击此处阅读全文。
约翰-保尔森在 Perpetua Resources 上押注 1 亿美元 $PPTA
亿万富翁投资者约翰•保尔森（John Paulson）最近通过他的基金Paulson & Co.对美国矿业公司Perpetua Resources Corp.进行了一笔重大投资，该公司正在爱达荷州开发一个大型黄金和锑项目。保尔森以从2008年美国房地产市场崩盘中获利而闻名。Paulson & Co.以每股13.20美元的价格购买了7,575,757股股票，总计1亿美元，这是该公司在11份备案文件中最大的一笔交易。
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热门股票： $ROKU 与亚马逊合作，$LLY 收购 $VERV，$TXN 向美国芯片公司投入 600 亿美元
本周，多家公司的战略举措和重要合作关系成为头条新闻。 具体如下 ：
- Roku（$ROKU）：Roku 与亚马逊合作，在其平台上整合了亚马逊 DSP，使广告商能够接触到 8000 多万美国家庭用户。 此举增强了定位能力和测量工具，提高了联网电视广告活动的效率。
- 礼来公司（$LLY）：礼来宣布计划收购 Verve Therapeutics ($VVERV)，交易价值高达 13 亿美元。 此次收购支持礼来将心脏代谢护理从慢性管理转向一次性基因编辑疗法的战略，重点是 Verve 的 PCSK9 靶向项目。
- 德州仪器（$TXN）：德州仪器公布了一项耗资 600 亿美元的美国芯片制造扩张计划，这是该公司历史上规模最大的一次扩张。 该计划横跨德克萨斯州和犹他州的七个工厂，旨在加强模拟和嵌入式半导体的国内生产，以满足人工智能、移动和航空航天等高需求领域的需求。
本文仅供信息参考，既不构成投资建议，也不构成买卖证券的邀约。 所有投资都存在固有风险，包括本金的全部损失，而且过去的业绩并不保证未来的结果。 在做出任何投资决策之前，请您进行充分的研究或咨询金融专家。 BBAE 在上述任何投资中均没有持仓。
