亚马逊 (AMZN) – 人工智能与黑色星期五
亚马逊首次推出免费使用的人工智能课程来培训人才。 该课程的教材将包括八门课程和证书。 它将提供给亚马逊现有和未来的员工，以及一些学生。
位于英国斯温顿的亚马逊配送中心经理达瓦德-廷德尔（Davad Tindal）表示，由于 “需求越来越多”，该中心 “一如既往地繁忙”。 考虑到欧洲、中东和非洲地区的经济活动稍稍落后于北美地区，他认为该地区的经济没有出现疲软，这尤其令人（惊喜地）感到意外。 一些履行中心的零星罢工似乎并未对这家巨头的执行力产生任何影响。 尽管如此，我们仍需密切关注，以防罢工的波及范围变大。
亚马逊与 iRobot 的交易看起来将以 14 亿美元的价格完成，而不会遭到欧盟的反垄断反对。
CrowdStrike (CRWD) – AWS、渠道检查和更严格的设置
AWS
CrowdStrike 和 AWS 合作无间已不是秘密。 值得注意的是，CrowdStrike 最近成为网络安全领域首家在 AWS 市场销售额突破 10 亿美元的独立软件供应商。 根据 Synergy Research Group 的统计，在三大公有云供应商中，AWS 在小型企业中处于领先地位。 它在中小型企业（SMB）中的市场份额最大，占 31%，其次是 Azure，占 26%，谷歌占 19%。
渠道调查和更严格的设置
综上所述，亚马逊是那些希望将客户群向下游扩展到小型公司的理想的渠道合作伙伴。 这是 CrowdStrike 的一个关键增长点，并将继续结出硕果。 沃尔玛、埃森哲和美国银行等大客户在成本和效率方面的出色表现，对小客户来说是一种关键的产品实力的证明。 CrowdStrike 为其自身实力提供了足够的证明。 现在，CrowdStrike 已将这些优势整合到 Falcon Go Bundle 中，直接迎合小玩家的需求。 像这样的合作伙伴关系和产品层级应该会使这种追求不断取得巨大成功。
摩根士丹利对其进行的第三季度渠道检查情况良好，表明对 CrowdStrike 的需求好于预期。 根据这项研究，摩根士丹利上调了该公司的目标价格。 最近几个月，CrowdStrike 的股价一路飙升。 很难想象，就在几个季度前，它的价格还在 80 美元左右。 进入财报期，我对实际数据非常乐观。 而我不太看好股价对这些强劲数据的反应。 该公司的股价远不及 The Trade Desk 这样的公司那么昂贵，但其约 40 倍的自由现金流倍数仍能带来超额收益。
很少有公司能比它的表现更让我有信心。 尽管如此，如果没有任何亮眼的数据，或者出现任何负面的意外情况，股价因此反应不佳，也不要感到惊讶。 尽管我有这种看法，但我没有打算抛售股票。 自 CrowdStrikeIPO以来，我就一直持有它；除非执行情况恶化，否则我还想继续持有这家股票巨头多年。 所以， 要么是我错了，股价继续走高；要么是股价稍稍降温，我可能有机会增持。 我们拭目以待。
优步科技 (UBER) – 票据发行
Uber 宣布发行 12 亿美元的可转换优先票据。 票据利率为 0.875%，2028 年到期（到期日）。 Uber 将用这笔资金偿还现有债务，包括约 10 亿美元于 2025 年到期的 7.5% 可转换优先票据。 这项交易进一步证明，Uber 的流动性、现金流和信用评级（目前为投资级）都在不断增强。 更多的证据来自12 亿美元的交易规模扩大到了 15 亿美元——这可能是由于需求比预期更旺盛或信贷市场条件比预期更有利。
这一切表明这是一家有生命力的企业，而不是不惜一切代价追求增长的企业。 现在，由于 Uber 的基础更加稳固，追逐增长的成本和利润将继续降低。 其资本成本优势在该领域无人能及，它将充分利用这一优势。
我预计回购将在下个季度或第二季度开始。 领导层已经暗示过几次了。 预计 2024 年，Uber 将产生 50 多亿美元的自由现金。 它还拥有 52 亿美元的现金和 51 亿美元的投资，可能会部分变现。 这使得公司有充足的资金继续扩大产品系列、继续投资、继续提高客户获取成本的领先优势，同时向股东返还大量现金。
