BBAE MyAdvisor 2024 年第一季度成績單:Smart Beta投資組合表現優於基準

BBAE MyAdvisor 2024 年第一季度成績單:Smart Beta投資組合表現優於基準

在 2024 年第一季度即將結束之際,BBAE 的 MyAdvisor 很榮幸地向大家展示第一季度成績單,重點介紹我們的 MarketGrader smart beta 投資組合的表現。 我們的尖端數字財富管理平臺不斷為投資者帶來豐厚回報,超越了傳統的市場基準。

什麼是 BBAE MyAdvisor?

BBAE 的 MyAdvisor 是我們最前沿的數位財富管理平臺,可通過 BBAE 移動應用程式方便地訪問,讓智慧貝塔投資的力量觸手可及。 我們的技術驅動型投資組合跟蹤的是 MarketGrader smart beta 指數,其歷史表現一直優於市場。 通過融合被動投資和主動投資的優勢,smart beta 通過系統地利用市場的低效率,努力實現長期的超額回報。

使用 BBAE MyAdvisor 輕鬆投資

使用 BBAE 的 MyAdvisor 進行投資非常簡單。 通過我們的平臺,您只需輕輕點擊螢幕,即可投資包含多達 300 只個股的投資組合。 當您選擇一個投資組合時,我們的技術會自動將您的資金分配到投資組合中的所有股票上,利用零碎股票實現最佳的分散投資。 這意味著你可以擁有投資組合中的每隻股票,即使你的起始資金只有 2000 美元。 您的股票「透明地」存放在您的帳戶中,為您提供對投資的完全控制和可見性。 有了 BBAE 的 MyAdvisor,廣大投資者都可以進行smart beta投資,輕鬆構建適合自己獨特投資目標和風險承受能力的多元化、高績效投資組合。

2024 年第一季度投資組合業績:全面取得驕人業績

除非另有標註,否則所有數位均基於截至 2024 年 3 月 29 日的總回報。 除非表格中另有說明,否則所有回報均以美元計算。 資料來源:FactSet 和 MarketGrader:資料來源:FactSet 和 MarketGrader。

BBAE 的 MyAdvisor 提供三種不同的 smart beta 投資組合,每種組合都經過精心設計,以滿足投資者的不同需求和風險特徵:

1.MarketGrader 核心投資組合:平衡增長與價值

BBAE MarketGrader 核心投資組合旨在提供與 MarketGrader 美國核心投資組合指數(不含費用和開支)表現密切相關的投資結果。 該指數以規則為基礎,選擇在 MarketGrader 的 GARP(合理價格增長)+ 品質分析中排名靠前的美國公司作為投資標的。 該指數對美國股票的大、中、小盤股進行分散投資,是投資者投資組合中的核心持股。 MarketGrader 美國核心組合指數由四個 MarketGrader 指數組合而成:MarketGrader 美國精選大型股指數、MarketGrader 美國大型股 100 指數、MarketGrader 美國中型股 100 指數和 MarketGrader 美國小型股 100 指數。

2024 年第一季度,MarketGrader 核心投資組合取得了 11.4% 的可觀回報,超過了標準普爾 500 指數基準,後者同期的回報率為 10.6%。

2.MarketGrader 增長組合:把握高增長機遇

BBAE MarketGrader Growth Compounding Portfolio(BBAEMarketGrader美國增長複合型投資組合)旨在提供與MarketGrader美國增長複合型投資組合指數(MarketGrader US Growth Compounding Portfolio Index)表現基本一致的投資結果(不包括費用和開支)。 該指數以規則為基礎,精選表現優異的美國大、中、小型公司,作為投資者投資組合中的成長型持股。 MarketGrader 美國增長複合型組合指數由四個 MarketGrader 指數組合而成:MarketGrader 美國精選大型股指數、MarketGrader 美國大型股 100 指數、MarketGrader 美國中型股 100 指數和 MarketGrader 美國小型股 100 指數。

2024 年第一季度,MarketGrader 增長複合型投資組合取得了 11.1% 的可觀回報,超過了標準普爾 500 指數基準,後者同期的回報率為 10.6%。

3.MarketGrader 收入組合:創造穩定的收入流

BBAE MarketGrader Growth and Income Portfolio(BBAEMarketGrader增長與收益投資組合)力爭實現在扣除費用和開支前與MarketGrader US Income 100 Index(MarketGrader美國收益100指數)表現基本一致的投資結果。 該指數為投資者提供了一種戰略方法,使其能夠接觸到不僅以可觀的股息收益率著稱,而且在 MarketGrader 專有的 GARP(合理價格增長)+ 品質分析中得分較高的美國公司。 MarketGrader 美國收入 100 指數強調識別那些既能通過股息創造收入,又能實現資本增值的公司,因此特別吸引注重收入、尋求增長與收入平衡的投資者。

2024 年第一季度,MarketGrader 收入投資組合實現了 10.3% 的穩健回報,大大超過其基準–道瓊斯精選紅利指數(Dow Jones Select Dividend Index),後者同期回報率為 6.1%。

小結

2024 年第一季度證明瞭 BBAE 的 MyAdvisor smart beta 投資組合的實力和韌性。 我們的 MarketGrader 投資組合不僅跑贏了各自的基準,還取得了令人矚目的絕對回報,展示了我們以數據為導向的投資方法的有效性。

在 BBAE,我們始終致力於使複雜的投資策略平民化,讓不同層次的投資者都能發揮smart beta投資的潛力。 BBAE 移動應用程式使用方便,只需點擊一下即可投資多樣化的投資組合,使投資比以往任何時候都更加容易和方便。

我們感謝投資者對我們的信任和信心,我們將繼續堅定不移地幫助他們實現財務目標。 無論您是經驗豐富的投資者,還是剛剛開始您的投資之旅,BBAE 的 MyAdvisor 都能為那些尋求通過明智、多元化投資來積累長期財富的人提供令人信服的解決方案。

今天就加入我們,通過 BBAE 的 MyAdvisor 體驗smart beta投資的強大功能。

免責聲明:BBAE MarketGrader 投資組合所追求的投資結果,在扣除費用和開支之前,與 MarketGrader 美國核心投資組合指數的表現一致。 2023 年 9 月 4 日之前的業績數據經過回溯測試,不反映實際投資業績,僅供參考。 回溯測試的業績是假設的,是追溯計算的,並不保證未來的結果。 實際投資結果可能會因市場波動、策略、費用、稅收和其他開支而有所不同。 投資有風險,包括可能損失本金。 本資訊無意作為投資建議或參與任何投資策略的推薦。 請諮詢財務顧問,以確定任何投資是否合適。 BBAE Advisors LLC 是一家在美國證券交易委員會註冊的投資顧問公司。 有關我們的服務、費用和利益衝突的詳細資訊,請查閱美國證券交易委員會投資顧問公開披露網站上的 ADV 表。

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