迪士尼 （DIS） – ESPN 賭注與 Blackwells – 2024 年 1 月 20 日
我一直在尋找 ESPN Bet 的業績表現數據，本周終於找到了一些。 JMP Securities 公佈了 NFL 在Wildcard Week期間的下載數據。 ESPN Bet 贏得了當周 14% 的下載市場份額。 相比之下，當 ESPN Bet 還叫 Barstool Sportsbook 時，Penn博彩公司還能享受到中高個位數的銷量增長。 這說明了 ESPN 品牌的力量。 在體育媒體品牌領域，Barstool 絕對不是浪得虛名。 它擁有大批追隨者，只是無法與 ESPN 的影響力相提並論。
在那一周，ESPN Bet 的下載量年增長率為 147%，而 DraftKings 的下載量年增長率僅為 11%（DraftKings 是當今市場份額的絕對領先者）。 就整個 NFL 賽季而言，ESPN Bet 的下載量年增長率為 417%（與之前的 Barstool Sportsbook 相比），DraftKings 的下載量年增長率為 5%。 雖然 ESPN Bet 正在搶佔份額，但 DraftKings 可能仍將是長期份額領先者。 事實證明，儘管幾乎沒有轉換成本，但其使用者群的粘性非常高。 不過，我也認為 ESPN Bet 將與 DraftKings 和 Fanduel 一起成為博彩帝國的一部分。 傳言中的 NFL 合作夥伴關係會讓我對這一點更有信心。 對於迪士尼來說，這有很多可取之處，因為它已經為自己的品牌支付了費用，並擁有5億美元的Penn博彩的認股權證。 隨著Penn在線體育博彩公司從弱者蛻變為核心，這些認股權證應該會變得更有價值。 迪士尼的其他新聞還包括，它以 「缺乏必要的經驗 」為由拒絕了激進投資者布萊克威爾斯資本（Blackwells Capital）的 3 名董事會成員提名。 它還毫不意外地拒絕了 Trian 的提名（另一位激進投資者），但 Blackwells 的消息更令人吃驚，因為這本應是一位 「友好」的投資者。 這對股東來說其實是個好消息。 它減少了對迪士尼當前轉型路徑的支援，並給當前的管理團隊帶來了更大的壓力，要求他們及時兌現承諾。 如果他們不這樣做，也許 Blackwells 和 Trian 會聯手迫使股東採取更激烈的增加股東價值的行動。 我只是在猜測，但你應該明白我的意思。
Source: YCharts
