MarketGrader 增長複利型組合

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累積收益率
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年化收益率
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年化標準差
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收益率/標準差

選擇它的理由

對於那些欣賞BBAE-MarketGrader穩健型組合理念的投資者,我們提供了增長複利型組合。 該投資組合通過包含300支股票來實現多樣化投資,旨在為傾向於稍微激進的基準且能接受一定波動性的投資者追求稍高的資本增值。 相比標普500等市值加權指數,增長複利型組合通過更多中小型公司的加入以及更注重成長因素的權重分配,旨在實現更好的風險調整后收益。 它被設計為投資組合的核心倉位,並可以與BBAE的債券投資組合搭配以降低風險。

重要提示

Smart Beta投資組合專為幫助您實現投資組合多樣化而設計。 在Smart Beta領域裡,“成功”通常指的是實現相對於整體市場而言,顯著提升的風險調整回報。值得注意的是,Smart Beta策略可能表現出相對較高的標準差(風險度量),相較於其相應的基準。然而,在評估其表現時,回報與標準差單位的指標通常被認為更為關鍵。

適合人群

與穩健型組合一樣,增長複利型組合的性質也類似於指數,並適合眾多投資者。 增長複利型組合也與穩健型組合一樣致力於在多年內跑贏標普500指數。 風險承受能力稍高的投資者喜歡將增長複利型組合作為自己的基準線,來追求稍高的回報。 與穩健型組合一樣,增長複利型組合可與 BBAE 的債券投資組合搭配使用,以降低風險。

收費標準

BBAE的費用結構為管理資產(AUM)年費率0.50%的固定費率。此費用適用於所有投資組合,不論其具體的投資策略或組成如何,並包括所有的證券交易手續費和為您的投資組合提供的再平衡服務。我們優先考慮在費用結構上的透明度和簡便性,確保不會有任何意外或隱藏收費。

免責聲明

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年化收益率

近十五年vs. ... 標普500
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近十年vs. ... 標普500
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近五年vs. ... 標普500
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年化標準差

近十五年vs. ... 標普500
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近十年vs. ... 標普500
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近五年vs. ... 標普500
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收益率/標準差

近十五年vs. ... 標普500
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近十年vs. ... 標普500
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近五年vs. ... 標普500
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