MAG7 财报、$AVGO 投资案例、$QS 内幕销售、$NTLA 安全性挫折及其他
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- 2025 年第三季度 MAG7 财报综述
- Brasada Capital：Broadcom ($AVGO) 投资案例
- 多位 $QS 高管减持股票
- 热门股票： $ALB 单位销售、$NTLA 安全性挫折、$NOK 6G 合作伙伴关系
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2025 年第三季度 MAG7 财报综述
MAG7（微软、苹果、Alphabet、Meta、亚马逊、Nvidia 和特斯拉）公布的 2025 年第三季度业绩喜忧参半，但总体稳健，反映出该集团在全球市场持续扩大的规模和影响力。 在云服务、人工智能基础设施和数字广告持续需求的支撑下，大多数公司的收入都实现了稳步增长，而硬件和消费领域则保持稳定。 苹果和亚马逊公布了创纪录的季度销售额，Alphabet 和 Meta 公布了强劲的广告收益，尽管支出有所增加，微软在云计算和生产力工具方面重新获得了动力，Nvidia 保持了人工智能驱动的卓越增长，而特斯拉尽管交付量创下新高，但仍面临利润率压力。 点击此处阅读全文。
Brasada Capital：Broadcom ($AVGO) 投资案例
Brasada Capital 在其 2025 年第四季度报告中强调，博通是今年迄今为止表现最好的公司，并将其定位为英伟达在人工智能基础设施领域的主要竞争对手，有望在未来十年内成为第一大赢家。 在首席执行官谭浩克的领导下，博通通过为谷歌、Meta 和 OpenAI 定制人工智能芯片（ASIC）、以太网网络的领导地位、VMware 毛利率高达 92% 的软件提供稳定的现金流以及 iPhone 连接的垄断地位，形成了人工智能的双头垄断。 投资论点的核心是定制人工智能芯片的爆炸式增长（2024 年增长 225%，达到 86 亿美元，目前预计增长 ~170%+ 至 240 亿美元），与英伟达的通用方法不同，Brasada 在>30% 的关税驱动回调后购买了该公司的芯片，他们认为由于中国市场风险较低，该公司的芯片严重超卖，预计 2026 年将是另一个上升年。点击此处阅读全文。
多位 $QS 高管减持股票
QuantumScape Corp ($QS) 的多位高管，包括首席执行官、首席开发官、首席法务官和两位董事，在最近几周共抛售了 170 万股股票，价值约 2800 万美元。 QS与大众汽车旗下的PowerCo SE和村田制作所建立了新的合作伙伴关系，以推进其QSE-5固态电池平台的发展并扩大陶瓷隔膜的生产。 虽然时机与股市反弹后的获利回吐一致，但这些内部人士的举动究竟是谨慎的信号，还是仅仅是投资组合再平衡的信号，仍有待观察。
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热门股票： $ALB 业务出售、$NTLA 安全性挫折、$NOK 6G 合作伙伴关系
本周，几只股票因其重大事态发展而备受关注。以下是详细信息：
- Albemarle（$ALB）：Albemarle 将向 KPS Capital Partners 出售其 Ketjen 炼油催化剂部门 51% 的股份，并剥离其 50% 的 Eurecat 合资企业权益，从而获得约 6.6 亿美元的收益。 此举支持了公司重新专注于核心锂业务和加强资产负债表的计划。
- Intellia Therapeutics 公司（$NTLA）：在一名患者出现肝脏炎症后，Intellia 暂停了两项基于 CRISPR 的主要基因编辑试验的用药。 该公司正在调查这一事件，并在恢复治疗前与监管机构进行协调。
- 诺基亚（NOK）：诺基亚与英伟达（NVIDIA）合作开发人工智能驱动的 6G 网络，并获得英伟达 10 亿美元的投资支持。 双方的合作将把英伟达™（NVIDIA®）的新型空中 RAN 计算机集成到诺基亚的系统中，并与 T-Mobile U.S. 和戴尔科技公司共同进行测试。
本文仅供信息参考，既不构成投资建议，也不构成买卖证券的邀约。 所有投资都存在固有风险，包括本金的全部损失，而且过去的业绩并不保证未来的结果。 在做出任何投资决策之前，请您进行充分的研究或咨询金融专家。 BBAE 在上述任何投资中均没有持仓。
