特朗普公布美国人工智能行动计划，这些股票值得关注
特朗普政府在政策方面一直很积极，发布了一系列旨在促进战略性产业发展的行政命令。 我们已经报道了与电动飞行器和无人机领域以及核能有关的股票。 本周，白宫公布了其最新举措：《美国人工智能行动计划》——一项旨在巩固美国在人工智能领域领导地位的全面战略。
该计划围绕三大支柱——加速人工智能创新、建设基础设施和加强全球影响力——展开，是朝着“放松管制”和“快速增长”的重大转变。 简而言之，它旨在削减繁文缛节，扩大数据中心和芯片制造厂等人工智能基础设施，并在国外推广美国开发的人工智能。
下面，我们将分析这些关键举措及其对整体经济的影响，并重点介绍可能从中受益的股票。
推动创新
该计划消除了监管障碍，帮助初创企业和大型科技公司更快地扩展人工智能。 它鼓励开源人工智能模型，以减少对大型技术的依赖，并促进医疗保健和制造业等行业的广泛采用。 政府还希望联邦机构和军方在内部扩大人工智能的使用，同时更新采购规则，避免系统带有政治偏见。 人工智能和芯片相关技能的教育和再就业培训也是关键组成部分。
基础设施建设
为了支持人工智能的发展，该计划建议对数据中心、半导体工厂和能源项目实行快速审批。 它强调芯片生产的本土化和对电网的投资，以满足人工智能工作负载不断增长的电力需求。 安全也是一个优先事项：新的军用级云基础设施和网络安全标准正在制定中。
国际战略
美国将加强对盟国的人工智能出口，同时加强对中国和其他竞争对手的限制。 这包括限制先进芯片和半导体工具的获取，敦促合作伙伴不要填补美国禁令留下的空白。 该计划还寻求引领全球人工智能标准，并投资于生物安全工具，以防止滥用强大的模型。
这些发展会如何影响市场？
简单地说，《人工智能行动计划》看好人工智能生态系统。 通过减少繁文缛节、快速推进基础设施建设和提高国内产能，美国政府正在发出信号，希望推动整个行业的增长。 对于投资者来说，这可能会产生广泛的影响：
人工智能基础设施蓬勃发展
预计数据中心、芯片工厂和能源项目的支出将激增。 随着许可流程的简化，建设或运营这些设施的公司，特别是云提供商和人工智能服务器运营商，将以更低的成本从更快的扩张中获益。 公用事业和能源公司也可能从中获益，因为它们对电力的需求激增，以支持不断增长的人工智能工作负载。 总之，这预示着 “人工智能产业基地”的崛起，为更广泛的科技经济提供支持。
美国半导体复兴
该计划将重点放在恢复国内芯片制造上，旨在将更多的制造和芯片设计带回美国本土。 从事晶圆厂建设、半导体工具制造和芯片研发的公司将从补贴和放松管制中获益。 虽然加强对中国的管制可能意味着有中国业务的公司在短期内会有一些收入损失，但该政策寄希望于盟国市场和本地需求的增长来抵消这种损失。
全行业采用人工智能
通过创建人工智能沙盒并将人工智能推向医疗、国防和金融等领域，政府正试图刺激广泛的商业应用。 企业软件公司、人工智能顾问和云平台可能会看到传统行业对人工智能自动化、分析和现代化的需求不断增长。 与此同时，联邦机构和军队也是人工智能合同的庞大客户群，尤其是在后勤、监控和内部运营方面。
网络安全与“可信人工智能”的发展
随着人工智能融入关键系统，安全问题成为人们最关心的问题。 提供人工智能驱动的网络安全工具、算法审计和合规技术的公司可能会迎来一波新的需求浪潮。 预计政府将为“值得信赖的人工智能”制定新的标准，这将带来认证机会，并为专门从事可解释性、偏差缓解或安全模型设计的供应商提供新的利基市场。
全球技术调整
这一国际战略有利于与美国结盟的云计算、芯片和人工智能软件领域的科技公司。 随着美国在海外推广其 “人工智能堆栈”，英伟达、微软和 AWS 等公司可能会获得新的盟友市场。 与此同时，随着美国努力限制竞争对手获得先进的人工智能工具和客户，百度等中国企业可能面临新的出口挑战。
聚焦股票
美国的人工智能行动计划可能会重塑数十家上市公司的格局。 以下是半导体、云计算、网络安全和国防等领域最有可能受到新政策利好或利空影响的著名公司：
半导体与人工智能硬件
- 英伟达（$NVDA）：受益于出口和国内数据中心增长对人工智能芯片的蓬勃需求。 但中国出口规则的收紧可能会限制上升空间。
- AMD ($AMD)：受益于不断增长的数据中心和政府需求，以及美国芯片再制造努力带来的顺风。
- 英特尔（$INTC）：“美国制造”芯片计划的直接赢家。 新工厂和资金支持了其扩张计划。
- 台积电（$TSM）：虽然总部设在台湾，但其美国晶圆厂将受益于更快的许可速度。 地缘政治风险仍然是一个因素。
- GlobalFoundries ($GFS)：得益于 CHIPS 法案的支持和各行业对美国芯片供应安全的需求。
- 应用材料公司（$AMAT）：晶圆工具制造商有望受益于美国芯片工厂建设的增加–尽管中国的管制可能会影响海外销售。
云、人工智能平台和大技术
- 微软（$MSFT）：与 Azure 和 OpenAI 的合作使其成为公共和私营部门采用人工智能的核心。 强有力的联邦协调。
- Alphabet ($GOOGL)：得益于宽松的监管、全球人工智能出口以及与开源优先事项保持一致。
- 亚马逊（$AMZN）：AWS 是关键的人工智能基础设施。 更快的数据中心建设和更宽松的监管为云计算和零售自动化提供了支持。
- Meta（$META）：其开源战略与政府的人工智能理念不谋而合。 也可受益于较轻的内容监督。
数据基础设施与网络
- Arista Networks ($ANET)：人工智能数据中心的网络骨干供应商。 稳妥推进美国采购可能会为其带来优势。
- Equinix ($EQIX)：数据中心 REIT 有可能受益于更快的许可速度和对人工智能计算空间不断增长的需求。
网络安全与”可信的人工智能”
- CrowdStrike ($CRWD)：提供人工智能驱动的威胁检测。 符合保障关键基础设施安全的国家目标。
- Palo Alto Networks ($PANW)：广泛的人工智能安全工具符合联邦和企业对网络防御的日益关注。
- Palantir ($PLTR)：国防和民用机构人工智能合同的热门候选者。 作为政府长期合作伙伴的良好定位。
企业人工智能与工业应用
- C3.ai ($AI)：专注于企业和政府的人工智能部署。 可从人工智能在各行业的加速推广中获益。
要点
美国的人工智能行动计划明确了一点：人工智能现在是国家的首要任务。 对于投资者来说，这意味着我们正在进入一个加速人工智能部署的阶段，而政府在基础设施、芯片制造、云计算和网络安全方面的支持将为这一阶段的发展提供动力。
从硬件、软件到国防，在人工智能领域处于领先地位的公司都将从中受益。 风险依然存在——地缘政治紧张局势、项目执行以及将实际价值与炒作区分开来——但政策利好强劲。 了解这些主题有助于投资者发现势头的走向，以及哪些股票可能会搭上美国支持的下一波人工智能增长的顺风车。
本文仅供信息参考，既不构成投资建议，也不构成买卖证券的邀约。 所有投资都存在固有风险，包括本金的全部损失，而且过去的业绩并不保证未来的结果。 在做出任何投资决策之前，请您进行充分的研究或咨询金融专家。 BBAE 在上述任何投资中均没有持仓。
