BBAE MarketGrader 增长与收益投资组合





选择它的理由
我们的增长收益型组合旨在为投资者提供两全其美的选择:资本增值与大盘同步,目标年股息收益率为4.5% - 5%,相较于标普500指数的平均收益率而言显著提高。 为实现其股息目标,增长收益型组合精选了100只股票,并将道琼斯精选股息指数作为比较基准。
重要提示
Smart Beta投资组合专为帮助您实现投资组合多样化而设计。在Smart Beta领域,通常情况下,“成功”意味着相对整体市场实现适度提升的风险调整后收益。与各自的基准相比,Smart Beta战略可能会表现出更高的标准差(风险度量)。但是在评估其表现时,收益与标准差的比率指标往往更为重要。
适合人群
BBAE的增长收益型组合在追求但不仅仅关注收益的投资者中备受青睐。他们寻求一个具有多样化特征的投资组合,既能提供丰厚收益,同时又能维持与广义指数相当的风险水平。如果想在降低风险的同时加强分散投资,可以考虑与BBAE的固定收益投资组合相辅相成,有效实现收益的多样化。
收费标准
BBAE收取年度资产管理费,并按月计费。月度按比例延后收取日均资产市值的年化0.50%,不包括与基础ETF相关的任何费用。这些费用根据它们在您整体投资组合中的相对份额按比例计算。我们非常注重费用结构的透明度和简洁性,没有任何附加收费或隐藏费用。
MarketGrader 美国收益100 指数于 2023 年 9 月 4 日首次发布。 该日期之前的所有估计每日历史收盘价均基于回测(即计算如果指数存在,过去可能的表现)。 回测的信息是假设的,仅供参考。 回测业绩并不代表实际业绩,也不应被解释为实际业绩的指标。 过去的业绩并不代表未来的结果。
MarketGrader 美国收益100 指数于 2023 年 9 月 4 日首次发布。 该日期之前的所有估计每日历史收盘价均基于回测(即计算如果指数存在,过去可能的表现)。 回测的信息是假设的,仅供参考。 回测业绩并不代表实际业绩,也不应被解释为实际业绩的指标。 过去的业绩并不代表未来的结果。
年化收益率
年化标准差
收益率/标准差
MarketGrader 美国收益100 指数于 2023 年 9 月 4 日首次发布。 该日期之前的所有估计每日历史收盘价均基于回测(即计算如果指数存在,过去可能的表现)。 回测的信息是假设的,仅供参考。 回测业绩并不代表实际业绩,也不应被解释为实际业绩的指标。 过去的业绩并不代表未来的结果。