BBAE MarketGrader 复合增长投资组合

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累计收益率
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年化收益率
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年化标准差
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收益率/标准差

选择它的理由

对于那些欣赏BBAE-MarketGrader稳健型组合理念的投资者,我们提供了增长复合型组合。该投资组合通过包含300只股票来实现多样化投资,旨在为那些更倾向于稍微激进的基准且能接受一定波动性的投资者追求稍高的资本增值。 相比标普500等市值加权指数,增长复合型组合通过更多中小型公司的加入以及更注重成长因素的权重分配,旨在实现更好的风险调整后收益。它被设计为投资组合的核心仓位,并可以与BBAE的债券投资组合搭配以降低风险。

重要提示

Smart Beta投资组合专为帮助您实现投资组合多样化而设计。在Smart Beta领域,通常情况下,“成功”意味着相对整体市场实现适度提升的风险调整后收益。与各自的基准相比,Smart Beta战略可能会表现出更高的标准差(风险度量)。但是在评估其表现时,收益与标准差的比率指标往往更为重要。

适合人群

与稳健型组合一样,增长复合型组合的性质也类似于指数,并适合众多投资者。增长复合型组合也与稳健型组合一样致力于在多年内跑赢标普500指数。风险承受能力稍高的投资者喜欢将增长复合型组合作为自己的基准线,来追求稍高的回报。与稳健型组合一样,增长复合型组合可与 BBAE 的债券投资组合搭配使用,以降低风险。

收费标准

BBAE收取年度资产管理费,并按月计费。月度按比例延后收取日均资产市值的年化0.50%,不包括与基础ETF相关的任何费用。这些费用根据它们在您整体投资组合中的相对份额按比例计算。我们非常注重费用结构的透明度和简洁性,没有任何附加收费或隐藏费用。

免责声明

MarketGrader 美国增长复合型组合指数于 2023 年 9 月 4 日首次发布。 该日期之前的所有估计每日历史收盘价均基于回测(即计算如果指数存在,过去可能的表现)。 回测的信息基于假设,仅供参考。 回测业绩表现并不代表实际业绩,也不应被解释为实际业绩的指标。 过去的业绩并不代表未来的结果。

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MarketGrader 美国增长复合型组合指数于 2023 年 9 月 4 日首次发布。 该日期之前的所有估计每日历史收盘价均基于回测(即计算如果指数存在,过去可能的表现)。 回测的信息基于假设,仅供参考。 回测业绩表现并不代表实际业绩,也不应被解释为实际业绩的指标。 过去的业绩并不代表未来的结果。

年化收益率

近十五年vs. ... 标准普尔 500 指数
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近十年vs. ... 标准普尔 500 指数
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近五年vs. ... 标准普尔 500 指数
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年化标准差

近十五年vs. ... 标准普尔 500 指数
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近十年vs. ... 标准普尔 500 指数
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近五年vs. ... 标准普尔 500 指数
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收益率/标准差

近十五年vs. ... 标准普尔 500 指数
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近十年vs. ... 标准普尔 500 指数
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近五年vs. ... 标准普尔 500 指数
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MarketGrader 美国增长复合型组合指数于 2023 年 9 月 4 日首次发布。 该日期之前的所有估计每日历史收盘价均基于回测(即计算如果指数存在,过去可能的表现)。 回测的信息基于假设,仅供参考。 回测业绩表现并不代表实际业绩,也不应被解释为实际业绩的指标。 过去的业绩并不代表未来的结果。

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