迪斯尼 (DIS) – ESPN 赌注与 Blackwells – 2024 年 1 月 20 日
我一直在寻找 ESPN Bet 的业绩表现数据，本周终于找到了一些。 JMP Securities 公布了 NFL 在Wildcard Week期间的下载数据。 ESPN Bet 赢得了当周 14% 的下载市场份额。 相比之下，当 ESPN Bet 还叫 Barstool Sportsbook 时，Penn博彩公司还能享受到中高个位数的销量增长。 这说明了 ESPN 品牌的力量。 在体育媒体品牌领域，Barstool 绝对不是浪得虚名。 它拥有大批追随者，只是无法与 ESPN 的影响力相提并论。
在那一周，ESPN Bet 的下载量年增长率为 147%，而 DraftKings 的下载量年增长率仅为 11%（DraftKings 是当今市场份额的绝对领先者）。 就整个 NFL 赛季而言，ESPN Bet 的下载量年增长率为 417%（与之前的 Barstool Sportsbook 相比），DraftKings 的下载量年增长率为 5%。 虽然 ESPN Bet 正在抢占份额，但 DraftKings 可能仍将是长期份额领先者。 事实证明，尽管几乎没有转换成本，但其用户群的粘性非常高。 不过，我也认为 ESPN Bet 将与 DraftKings 和 Fanduel 一起成为博彩帝国的一部分。 传言中的 NFL 合作伙伴关系会让我对这一点更有信心。 对于迪士尼来说，这有很多可取之处，因为它已经为自己的品牌支付了费用，并拥有 5 亿美元的Penn博彩的认股权证。 随着Penn在线体育博彩公司从弱者蜕变为核心，这些认股权证应该会变得更有价值。 迪士尼的其他新闻还包括，它以 “缺乏必要的经验 “为由拒绝了激进投资者布莱克韦尔斯资本（Blackwells Capital）的 3 名董事会成员提名。 它还毫不意外地拒绝了 Trian 的提名（另一位激进投资者），但 Blackwells 的消息更令人吃惊，因为这本应是一位 “友好 “的投资者。 这对股东来说其实是个好消息。 它减少了对迪士尼当前转型路径的支持，并给当前的管理团队带来了更大的压力，要求他们及时兑现承诺。 如果他们不这样做，也许 Blackwells 和 Trian 会联手迫使股东采取更激烈的增加股东价值的行动。 我只是在猜测，但你应该明白我的意思。
Source: YCharts
